枣庄锚索 AI工作器“耗硅量”增近4倍！图梳理硅片办法股

周二硅片办法大涨枣庄锚索，沪硅产业、西安奕材20CM涨停，上海晶、有研硅等涨10。

音书面上，据经济不雅察网，半体硅片行业酝酿新轮加价，关系板块及沪硅产业股价受径直催化。机构研报指出，规则6月8日，国内半体硅片厂商在取消销售折让后，已开动明确酝酿新轮径直加价，象征着价钱传认真从晶圆厂向下流材料端延长。这行业边缘变化是刺激板块及公司股价飞腾的径直催化剂。

硅片是半体全产业链的底层相沿。硅片是半体产业链中游中枢基材，亦是芯片制造的中枢“地基”，其居品能与踏实供当令期，径直决定半体产业链的竞争力。硅片以纯度单晶硅为中枢原料，光刻、刻蚀、掺杂、薄膜千里积等中枢晶圆制造工艺均需依托硅片基底开展落地。

财通证券研报明白枣庄锚索，相较于浅显工作器，AI工作器的GPU+HBM+海量电源IC+功率器件+配套芯片计耗硅量达3.8倍。

中信证券研报明白，各人12英寸晶圆厂修复支拨捏续增长，钢绞线厂家SEMI展望2028年各人12英寸晶圆产能将达到创记录的1110万片/月，为12英寸硅片需求奠定基础。而硅片在晶圆制造的总价值量中占比达30。

中信证券研报并明白，SUMCO展望2026年AI对制程半体硅片的需求有望达到100万片/月，占到各人12英寸硅片需求的10以上，AI关系的逻辑芯片、存储芯片照旧成为12英寸硅片的中枢增长点，而功率、模拟芯片加快转向12英寸制造平台，为12英寸硅片的增长弧线提供潜在弹。展望2027年各人/12英寸硅片市集达到101/25亿好意思元，对应2024-2027年CAGR约为11.4/25.2。

中信证券展望，参考上轮2019-2022年硅片“触底—复苏—加价”周期，咱们判断本轮周期不祥率是国外厂商带头对居品进行普涨，国产厂商跟涨，时分节点或发生在2026年二季度。

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