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音信面上，3月26日晚，海天味业发布2025年年报，公司昨年终了交易收入288.73亿元，同比增长7.32；归母净利润70.38亿元，同比增长10.95。公司多项狡计数据创下新。同期，2025年海天味业实验中期分成每10股2.6元，发布推动答复格外分成每10股3元（2026年2月实验罢了），加上2025年年度分成，共派发现款分成79.50亿元，2025年度的现款分成比率达112.95，立异。
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【机构：中东冲突何如传至食饮老本？】
手机号码：13302071130西部证券觉得佳木斯15.24钢绞线每米重量，受中东冲突影响，部分包材价钱高涨，农居品影响有限，和蔼价钱传。
中东冲突通过原油和铝两条链路影响巨额商品价钱。中东冲突发生后，上游巨额原材料价钱除了情谊波动外，主要受两条链路影响，是原油价钱快速高涨后，当作中枢原材料平直升柴油、PET等价钱，同期通过生物柴油的替代应障碍影响棕榈油、豆油等价钱；二是中东当作铝的进攻出口区域，冲突发生后铝厂减产致使停产，全球铝供应量格外松开，影响铝罐等价钱。
巨额农居品供给偏宽松，老本压力相对可控。由于中东不是全球农作物的主产区，也不是我国农居品的主要开端，本轮冲突关于农居品价钱平直影响较小。从供需基本面看，大麦2025/2026年度全球丰产预期基本落地，主要国澳大利亚、加拿大大麦产量增幅；左证农业部新预测，2025/2026年度国内大豆产量同比增长1.3，全球大豆供给相似偏宽松，左证USDA预测，巴西大豆2025/2026年度产量同比增长5；食糖我国2025/2026榨季推断产量同比增长5，钢绞线厂家糖业组织推断全球食糖产量增长3.2，供给相对宽松下价钱上行压力不大。
2026年和蔼价钱传和仍有老本红利的板块。从板块接收上，先荐有望提价、向下传的板块，价钱进步逻辑加顺畅，类是上游通胀条线，价钱还是处于上升预期中，比如牛奶、牛肉；类是卑鄙容貌较好或龙头提价意愿较强的板块，比如基础调味品、餐饮龙头，以及价钱战旯旮的复调、速冻。其次，部分板块2026年老本压力不简略使仍有红利，比如乳成品、基础调味品以及瓜子、魔芋等原材料老本也有下行预期。
（开端：西部证券20260325《食物饮料行业周度追踪：中东冲突下老本影响瞻望》）
【茅台批价坚挺，和蔼糖酒会响应】
申万宏源证券判断，1-2月需求有所复苏，左证社数据，1-2月餐饮收入同比增长4.8，增速环比+2.6pct，限上/限下餐饮售额同比变动+4.7/+4.8；1-2月烟酒同比+19.1。节后需求变淡，不竭不雅察需求复苏的抓续。看好食物饮料板块2026年投资契机，中枢向是顺周期的白酒和餐饮供应链，中枢看法看CPI。
白酒板块保管判断，春节白酒行业举座好于预期，茅台价钱季度筑底，行业迎本轮周期拐点，节后茅台批价将保抓坚挺。行业将来趋势是缩量集合，从大鱼吃小鱼到大鱼吃大鱼，上市公司的强分化不成避。总量萎缩，但头部企业仍有成漫空间，看好两类企业：1、能度宇宙化的头部企业，2、区域仍有整空间的企业。瞻望26年，若基本面按期建立，推断26年底-27年将迎来估值与功绩双击，质白酒公司已处于计谋确立期。
全球品子行业已呈现结构，企业竞争从价钱转向质料，行业供需冉冉均衡，原料老本传至卑鄙，食物CPI 望逐季。具备顺周期属，估值低位，且具备中恒久成漫空间的公司将迎来建立。看好顺周期的餐供及调味品，乳成品的结构契机。
（开端：申万宏源证券20260321《食物饮料行业周报：茅台批价坚挺和蔼糖酒会响应》）
浪掷ETF汇添富（159928）地点指数当作浪掷大板块中的刚需、内需属板块，具有显着的穿越经济周期的盈利韧。前十大因素股权重占比67.57，其中4只白酒龙头股共占比31，养猪大户占比16，其他权重股还包括：伊利股份（9）、海天味业（4）、东鹏饮料（4）和海大集团（3）。
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