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　　中信证券商讨 文|张铭赫  商力

　　2026年上半年氧化镨钕均价为73.1万元/吨，同比增长73.6江门钢绞线型号及规格一览表。供给侧，及回收出现显著减量，国内稀土治理政策施行力度趋严，稀土行业供给合手续偏紧；需求侧，新动力汽车及机器东谈主产量环比莳植，出口订单强势增长，特斯拉机器东谈主量产在即，稀土需求有望延续增长趋势。综供需步地，2026年起环球稀土供需缺口有望合手续扩大，对稀土价钱酿成始终救助，荐稀土产业链策略成立价值。

　　▍2026年上半年氧化镨钕价钱同比大幅上升，重稀土价钱合手续走强。

　　笔据稀土行业协会数据，轻稀土面，2026年上半年氧化镨钕平均价钱为73.1万元/吨，同比增长73.6，6月下旬以来呈现正经上行态势；重稀土面，基本面救助及MLCC情感带动下，氧化镝价钱6月完结涨幅约15，氧化铽价钱同步跟涨，咱们瞻望下半年稀土价钱或稳中有进。

　　▍及回收减量显著，稀土供给或将保管偏紧时势。

　　端，海关总署数据袒露，2026年5月我国稀土矿量为6458.2吨，同比下跌44.4，环比下跌23.8；1-5月，我国稀土矿累计量为45969.9吨，同比下跌3.3，其中未列名氧化稀土量约为3143吨，环比下跌30，同比下跌65，东南亚中重稀土矿量显著缩减。磋商到后续东南亚雨季因素影响，稀土矿量或持续下跌；回收端，回收企业受到税收政策趋严影响开工率大幅下滑，笔据SMM数据，2026年6月再生氧化物产量环比缩减19.5。及回收减量，重复国内稀土政策施行力度趋严布景下配额增量或有限，咱们以为稀土行业供给或合手续偏紧。

　　▍新动力汽车及机器东谈主产量合手续莳植，稀土永磁新增长蓄势待发。

　　笔据中汽协及国统计局数据，2026年1-5月我国新动力汽车累计产量为584.1万辆，同比增长2.5；工业机器东谈主累计产量为42.4万台，同比增长47.8。刻下产业链库存处于低位，跟着需求旺季渐近，咱们以为需求端有望延续增长趋势。出口面江门钢绞线型号及规格一览表，笔据海关总署数据，2026年1-5月，钢绞线厂家我国钕铁硼家具累计出口量为2.84万吨，同比增长30.3，出口订单强势增长。此外，笔据马斯克于季度财报电话会议上布告的诡计，东谈主形机器东谈主Optimus有望于2026年7月底至8月运行量产，稀土永磁新增长蓄势待发。

　　▍稀土是MLCC介质的进攻掺杂要素，AI或驱动稀土需求新机遇。

　　钛酸钡是制造MLCC的主要原料之，掺杂稀土元素于钛酸钡结构中不错增强介电温度默契和耐电特，莳植家具的能和可靠，常添加的稀土氧化物有：氧化钇、氧化镝、氧化钬等。此外，氧化钇常被用于半体制造中刻蚀腔体的护层及齿科氧化锆添加剂。2025年4月，商务部、海关总署发布对钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等7类中重稀土策划物项实施出口料理方法的公告，磋商到MLCC产业由日韩企业主的时势，咱们以为跟着料理政策的合手续，稀土等上游核心材料或迎来价值重估。

　　▍2026年起环球稀土供需缺口有望合手续扩大，对稀土价钱酿成始终救助。

　　笔据咱们在《稀土产业2026年投资策略—稀土盛世，永磁春天》（2026/01/15）中的预测， 2026/2027/2028年环球氧化镨钕供需缺口瞻望别离为-0.9/-1.3/-2.1万吨，供需缺口有望合手续扩大，咱们瞻望2026年氧化镨钕价钱核心有望抬升至60-80万元/吨区间。2026年6月22日，商务部发布公告将包含MP Materials及USA Rare Earth在内的10好意思国实体列入出口料理管控名单，退却出口两用物项，咱们以为这次料理升逾越突显稀土资源策略价值。

　　▍风险因素：

　　东谈主形机器东谈主产业化推崇不足预期，稀土原材料价钱大幅波动，低空经济发展不足预期，外洋稀土开采膨胀预期，稀土出口料理政策施行力度变化，地缘政变化预期。

　　▍投资策略：

　　供需与科技共振，稀土价值重估正那时。2026年上半年氧化镨钕均价为73.1万元/吨，同比增长73.6。供给侧，及回收出现显著减量，国内稀土治理政策施行力度趋严，稀土行业供给合手续偏紧；需求侧，新动力汽车及机器东谈主产量环比莳植，出口订单强势增长，特斯拉机器东谈主量产在即，稀土需求有望延续增长趋势。综供需步地，2026年起环球稀土供需缺口有望合手续扩大，对稀土价钱酿成始终救助，合手续荐稀土产业链策略成立价值，保管行业“强于大市”评。 声明：此讯息系转载自作媒体，网登载此文出于传递多信息之诡计，并不虞味着赞同其不雅点或阐发其时势。著述本色仅供参考，不组成投资冷漠。投资者据此操作，风险自担。 海量资讯、解读，尽在财经APP

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