存储芯片正迎来由AI驱动的周期。

3月18日，国内云打算两大巨头接连文牍提价，引爆AI算力产业链。阿里云最初官宣AI算力、存储居品大幅调价，短短数小时后，百度智能云同步跟进，针对算力、存储谈论居品运行价钱结构化，直指民众AI愚弄爆发、中枢硬件老本暴涨的行业痛点。

受音信刺激，3月18日，存储芯片板块集体爆发，西测测试(301306.SZ)、朗科科技(300042.SZ)、科达(688328.SH)等多只个股得益20CM涨停，香农芯创(300475.SZ)涨10.63，广科技(001389.SZ)、中电港(001287.SZ)等个股得益10CM涨停。

商场花式确立达州公路钢绞线

本轮存储芯片加价呈现官提价与现货飙升的双重特征，诡秘DRAM、NAND闪存全品类，加价幅度与接续皆出了商场预期。3月初，三星、SK海力士先后向客户发布奉告，将在2026年二季度大幅上调DRAM居品价钱，其中DDR5颗粒统加价约40，部分端居品涨幅达。这是继季度价钱高涨后，民众存储巨头再次发起的连合提价。

现货商场的加价节律为迅猛。据分销商潜入，部分居品2月单价为24好意思元，限制3月中旬已涨至28.5好意思元，阶段涨幅近20。凭证TrendForce的统计数据，2026年季度惯例 DRAM约价钱环比涨幅达90—95，NAND闪存约价钱环比涨幅为55—60，皆迎来了前所未有的涨幅峰值。

凭证群智询查的测算，2026年民众DRAM产能供应量(扣除HBM供应)同比下跌约3。该机构展望，2026年民众存储行业的产能垂危方位将难以缓解，价钱仍将高涨，但后期涨幅或将收窄。

国内存储厂商同步加入加价阵营，多国内上市公司示意，将奴隶大厂节律改革报价。业内东谈主士示意，国内厂商的加价手脚将越过平安民众存储行业的商场花式，加价趋势的接续澄澈增强。

AI需求成中枢引擎达州公路钢绞线

本轮存储加价的底层逻辑，是AI算力爆发对存储需求的几何拉动，需求端的坚韧增长改变了存储行业的供需均衡。AI处事器对存储的需求是传统处事器的8-10倍。跟着民众AI大模子从熟练阶段转向大限制场景化落地，AI处事器出货量呈现爆发式增长，径直吞吃大皆存储产能。

商场数据印证了AI需求的坚韧势头。凭证Gartner预测，2026年民众AI处事器出货量同比增长180，全年出货量将打破150万台，对应AI存储芯片总需求达1200万颗以上，而2025年民众总产能仅800万颗，供需缺口30。SEMI数据娇傲，2026年民众AI处事器谈论芯片销售额将达1690亿好意思元，同比增长55，其中HBM需求增长尤为显耀。

供给垂危亦然本轮存储芯片加价的进攻原因。咫尺，民众存储行业库存周期已降至历史低位，预应力钢绞线SK海力士泄露举座库存仅剩约4周，处于历史低水平。产能层面，头部厂商先将产能分拨给AI数据中心所需的利润居品，蚀本存储产能受到挤压。铠侠此前示意，2026年全年NAND闪存产能已一起售罄，供应垂危方位展望接续至2027年。SK海力士也示意，其2026年HBM产能已提前售罄。

机构深广以为，AI需求驱动的存储增长具有不行逆。中信证券研报示意，受AI坚韧需求拉动，存储需求将保持景气度，存储芯片的加价有望相连2026年全年并接续带来行业催化。摩根士丹利指出，AI产业链的瓶颈正从GPU转向存储、封装与收罗带宽，存储需求的刚增长将接续至少3—5年。

头部厂商有望受益

在加价潮与AI需求的双重驱动下，存储产业链中枢厂商有望接续受益，尤其是掌抓中枢工夫、具备产能势与AI居品布局的企业，将充共享受行业红利。

存储三巨头凭借独揽地位和工夫势，功绩弹为显耀。凭证盛的研报，盛在新的研报中将三星2026年的运渔利润从181万亿韩元擢升至239万亿韩元，约1700亿好意思元，同比要大涨5倍。SK海力士2026年的运渔利润也擢升至202万亿韩元，约1300亿好意思元。瑞银则将好意思光2026财年EPS预期从约41好意思元上调至约45好意思元，2027财年从42好意思元上调至约60好意思元。

国内存储厂商相通受益。佰维存储(688525.SH)展望2026年1月至2月已毕交易收入40亿元至45亿元，同比增长340至395，展望1月至2月归母净利润为15亿元至18亿元，同比扭亏为盈。有不雅点指出，国内存储公司奴隶大厂提价，加价带来的利润将体当今2026年季度财报中。

兆易翻新(603986.SH)不竭完善居品矩阵，该公司同期诡秘NOR Flash、SLC NAND、利基型DRAM、MCU四大居品线，车规居品也已全线布局，况且度绑定国内主流车企，受益于汽车智能化的接续进。2025年，兆易翻新展望已毕归母净利润16.1亿元，同比增长46；扣非净利润展望14.23亿元，同比增长38。

此外，长江存储、长鑫存储等国产厂商也在加速工夫打破，商场份额有望接续擢升。

机构深广看好存储板块的投资契机。招商证券指出，2026年民众存储芯片新增供给有限，展望存储紧缺趋势将延续至2027年，提议柔和存储+开辟+产业链三大中枢步调谈论公司。中信证券展望，存储行业供不应求将接续至2027年上半年，中枢荐短期功绩爆发强的存储模组公司、存储原厂及逼近原厂的假想公司。

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