东吴证券暗示，节后投入5月，宏不雅层面的中枢柔柔点皆集在以下两大面：是油价展望保管位入手。现时阛阓对地缘打破的情谊走动已趋于钝化，订价逻辑转向本质基本面。二是油价对经济的传应将在数据层面清晰。5月上中旬将公布4月好意思国通胀数据，展望通胀上行压力较大，可能致大类钞票对降息预期重新订价，对A/H阛阓流动及科技成长板块的走动情谊造成压制。板块树立上，苛刻聚焦新动力与科技邯郸钢绞线多少，二者兼具事迹相沿与产业逻辑，其他板块或艰难弥散的高潮催化剂。此外需矜重的是，中枢科技品种4月集体大涨后估值需要时候消化，位板块存在阶段回调与结构教化的需求，5月需柔柔资金“切低”的轮动契机。具体朝上：1、油价位入手配景下，柔柔悠扬力品种，苛刻柔柔新动力向的锂电、储能、风电；以及周期板块中的化工分支，AI电力建设相近如燃气轮机、柴发及液冷等。2、科技面，钢绞线现时AI硬件板块走动结构较为拥堵，短期跳动走强阻力较大，但行业景气握续朝上的趋势未变，中枢方向事迹实现才能如故较强，苛刻柔柔事迹与估值匹配度较的国产算力、PCB等。

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