阿拉善盟锚索厂 理时期驾临！大摩预判：34吉瓦算力扩容潮来袭 英伟达(NVDA.US)受益GPU景气

智通财经APP获悉，摩根士丹利分析师暗示，到2027年，包括谷歌(GOOG.US,GOOGL.US)、亚马逊(AMZN.US)、Meta Platforms(META.US)和微软(MSFT.US)在内的主要大畛域数据中心运营商计新增算力畛域有望达到34吉瓦，因为“理时期也曾驾临”。

四肢参考，分析师指出，亚马逊AWS四肢现在大的云职业提供商，在其成立的前18年里可能只新增了约5吉瓦的算力。分析师补充说念，行业来岁揣测新增20吉瓦算力，这部分电力产能概况可应承1500万户好意思国庭的用电需求。加上2026年新增的14吉瓦，行业新增算力将达到34吉瓦。

分析师在研报中暗示阿拉善盟锚索厂，2027年谷歌仍将跑算力扩容，新增畛域约7吉瓦;亚马逊与微软紧随后来，各悔改增约5吉瓦;Meta成本支拨对应的算力增量为3.5吉瓦，若全额统计其云基础要道全体进入，本色新增算力或将达到4吉瓦。

分析师以为，这次大畛域算力扩容的资金与产能，锚索将有特殊大部分投向GPU域。依托先同业的能势，英伟达(NVDA.US)将在这赛说念充分受益。

分析师补充说，剩余算力资源则主要投向自研用芯片(举例谷歌 TPU、亚马逊 Trainium 芯片)、供电基础要道、DRAM 内存以及带宽内存等硬件配套确立。

瞻望2026年和2027年，分析师以为，亚马逊、微软和Meta三企业的采购力度大，它们正在大王人购入职业器、地皮、开辟和内存。分析师测度，这三公司本年至少50成本开支对应的产能，要到2027年及以后技艺精致投产落地。

分析师补充说，比较之下，谷歌2026年景本支拨中，仅有约10支拨对应的产能会延后至2027年及之后落地。

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