河源钢绞线厂 【风口研报】国产替代海潮类似环球扩产周期 半体斥地有望迎“戴维斯双击”

　　A股三大指数本日集体回调，截止收盘，沪指跌0.16，收报3987.01点；证成指跌0.68，收报14851.98点；创业板指跌1.13，收报3811.25点。沪京三市成交额25751亿，较昨日缩量692亿。行业板块涨少跌多，小金属、电子化学品、动力金属、稀土、半体板块涨幅居前，影视院线、机器东谈主、传媒、告白营销、IT工作板块跌幅居前。个股面，上升股票数目接近1400只，近80只股票涨停。

　　在半体行业创下历史新的年之后，新年源头仍是不竭了强劲的增长势头。SEMI将2026年环球前段半体斥地市集范围预期上调至1522亿好意思元，增速从16.5大幅进步至23.5，反应AI启动下存储与逻辑成本开支预期。此外，WSTS（寰宇半体生意统计组织）新发布2026年春季议论，将2026年环球半体市集范围大幅上调至1.51万亿好意思元（同比+90）；SEMI新敷陈则走漏，2026年季度环球半体斥地出货金额达365.5亿好意思元，同比+14，创单季历史记载。

　　而Bernstein新发布的2025年晶圆制造斥地（WFE）竞争形势敷陈走漏，2025年半体斥地全体国产化率从2024年的16跃升至21，刻蚀、薄膜千里积、掺杂、经由扫尾等要害次第均杀青显赫冲破。其中，刻蚀国产化率达31，薄膜千里积达27，掺杂和经由扫尾次冲破10大关。国产替代从“去好意思化”迈入“全链路自主”新阶段，半体斥地正迎来份额进步与需求膨胀的双击。

　　环球扩产周期也在捏续。据媒体报谈，三星电子接头在韩国光州建立半体封装工场，以无礼环球芯片需求。三星正扩大HBM市集布局，以加强其在AI芯片供应链中的地位。此外英伟达CEO黄仁勋日前公开暗示，SK海力士此前秘书的2030年晶圆产能翻倍策动仍然不够，敦促超过扩大产能以匹配AI期间指数增长的算力需求。此前，SK海力士提倡五年内产能翻倍的宗旨，判断存储芯片产能瓶颈可能捏续至2030年。

　　兴业证券暗示，“需求+期间+资金”三重共振，国产存储扩产加快拐点已现，斥地材料产业链需求速增长。国元证券指出，2026年Q1国产半体斥地招标中，前十大斥地厂商中标占比已进步至63.5（2026年季度数据）；类似AI算力基建捏续拉动封装斥地需求，钢绞线厂家斥地厂商订单能见度正渐渐。

　　兴业证券：斥地材料产业链需求速增长河源钢绞线厂

　　当今好意思光上修FY2026成本开支至250亿好意思元，海力士80亿好意思元提前锁定光刻机产能，环球存储大扩产开启。该机构指出，关于国产存储，AI及国产翻新开需求空间；期间端，长江存储300+层3DNAND家具量产、长鑫存储HBM冲破超过强化环球竞争地位；资金端“两存”有望通过上市赢得超过撑捏；“需求+期间+资金”三重共振，国产存储扩产加快拐点已现，斥地材料产业链需求速增长。

　　国元证券：产业景气度迎来践诺建筑

　　产业景气度迎来践诺建筑：国内晶圆厂扩产节律虽阶段放缓，但斥地国产化替代进度未停，2026年Q1国产半体斥地招标中，前十大斥地厂商中标占比已进步至63.5（2026年季度数据）；类似AI算力基建捏续拉动封装斥地需求，斥地厂商订单能见度正渐渐。

　　中银证券：半体斥地板块Q2起有望迎来订单—功绩—估值的螺旋建筑

　　在国产化率加快冲破28nm及以上进修制程斥地考证周期、晶圆厂成本开支和煦回暖、以及AI算力基建带动封装斥地需求膨胀三重启动下，半体斥地板块2026年Q2起有望迎来订单—功绩—估值的螺旋建筑，面前估值多反应对期间冲破节律与计谋加码力度的乐不雅订价。

　　东海证券：斥地、材料、封装等次第迎来结构契机

　　2026年环球云工作商成本开支同比增速上调至79，AI工作器、光模块、算力PCB等需求欢叫，上游晶圆代工产能偏紧升价钱，半体行业供需形势捏续病笃。同期，长鑫科技与长江存储IPO进度加快，类似华为发布“韬定律”提倡“时期缩微”新旅途，国产替代与期间冲破双轮启动下，斥地、材料、封装等次第迎来结构契机。

　　建证券：半体斥地部件次第的功绩弹超过放大

　　存储扩产+斥地多腔化趋势有望捏续进步斥地单机价值量、单元腔体密度以及中枢部件价值占比，超过放泰半体斥地部件次第的功绩弹。

　　国信证券：环球半体扩产未见放缓

　　环球半体扩产未见放缓，台积电、好意思光等头部厂商捏续上修成本开支，厂务斥地四肢晶圆厂建立后置次第，有望在2026-2027年迎来需求聚首开释。由于不波及中枢制程且国内家具能差距有限，类似国际供应链交期拉长，国产厂务斥地出海进度加快，可能成为继洁净室工程后的下个通胀次第。

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