东营钢绞线厂 1.6T光模块加价成焦点, 6景气观点股度梳理

2026年3月，AI算力爆发带动速通讯需求井喷，1.6T光模块迎来量价皆升，价钱从岁首约1200好意思元大涨至2000好意思元以上，涨幅70，成为算力产业链具爆发力的赛说念。英伟达GB300平台、国外云厂商大范围集采、国内东数西算二期同步发力东营钢绞线厂，动1.6T插足范围化商用元年。本文基于行业公开信息客不雅梳理6中枢企业，不组成投资漠视。

、1.6T光模块加价中枢逻辑

1. 算力代际升：AI事业器单机组网带宽需求暴增，800G向1.6T快速切换，2026年人人1.6T光模块出货量预测打破860万只，供需缺口捏续扩大。

2. 国外订单爆发：北好意思科技巨头成本开支位启动，英伟达、谷歌、微软、亚马逊千万采购，头部厂商订单排至2026年三季度。

3. 产能与技能壁垒：1.6T对光芯片、硅光、封装工艺条件，仅少数头部具备量产才气，行业汇集度快速普及，毛利率大都42。

4. 战略与国产共振：国内算力建造提速，1.6T纳入新式信息基础样貌向，国产替代加快进。

二、6景气观点股梳理

1. 中际旭创（300308）

人人光模块对龙头，1.6T量产与寄托先，英伟达中枢供应商，硅光案良率行业顶。公司1.6T产能贪图饱和，度绑定国外大客户东营钢绞线厂，是本轮加价受益处所之。

2. 新易盛（300502）

国外阛阓龙头，800G与1.6T双居品线放量，LPO技能先，功耗势权贵。泰国基地扩产提速，享受关税红利，1.6T订单鼓胀，事迹弹稀奇。

3. 天孚通讯（300394）

光器件与光引擎“水东说念主”，钢绞线厂家为1.6T提供中枢组件，CPO与速邻接案先行业。居品成功配套头部模块厂商，随1.6T渗入率普及，需求同步爆发。

4. 华工科技（000988）

老光通讯龙头，1.6T硅光模块批量寄托，国内算力中心中枢供应商。在光芯片、模块、器件体化布局，技能与客户资源双。

5. 光迅科技（002281）

国队标杆，1.6T商用经过先，自研光芯片撑捏成本与供应链安全。度参与国内算力网罗建造，国产替代中枢处所。

6. 光库科技（300620）

速光邻接细分龙头，1.6T中枢器件量产供货，薄膜铌酸锂调制器为端案要津部件，技能壁垒，受益于模块升红利。

三、行业风险辅导

1. 价钱回落风险：若产能汇集开释，可能致1.6T价钱阶段回调。

2. 技能迭代风险：硅光、LPO、CPO阶梯竞争，存在案替代不投降。

3. 国外战略风险：关税、认证、地缘身分可能影响出口订单寄托。

4. 竞争加重风险：新插足者扩产，可能压缩行业全体毛利率。 声明：本试验仅为股票投资的不雅点共享与信拒却流，不组成任何投资漠视、要约或承诺，文中波及的股票、行业分析等均不代表任何金融机构态度；股票投资存在阛阓波动、战略调控等多种风险，投资者据此操作致的盈利、耗损或本金损失等总共成果均由其自行承担，本东说念主及发布主体不合任何因使用本试验形成的成功或蜿蜒损失承担法律背负、补偿背负或连带背负；投资者应结本身财务情景与风险承受才气立判断，要时考虑业金融照应人，若不愉快本声明，请勿阅读或使用本试验。

1.本网站以及本平台支持关于《新广告法》实施的“极限词“用语属“违词”的规定东营钢绞线厂，并在网站的各个栏目、产品主图、详情页等描述中规避“违禁词”。
2.本店欢迎所有用户指出有“违禁词”“广告法”出现的地方，并积极配合修改。
3.凡用户访问本网页，均表示默认详情页的描述，不支持任何以极限化“违禁词”“广告法”为借口理由投诉违反《新广告法》，以此来变相勒索商家索要赔偿的违法恶意行为。