A股三大指数当天集体回调，按捺收盘，沪指跌1.52，收报4177.92点；证成指跌2.14，收报15745.74点；创业板指跌2.16，收报3951.14点。沪京三市成交额达到33884亿，畅通七个来回日迫害三万亿，较昨日放量1239亿。行业板块呈现普跌态势包头钢绞线型号及规格一览表 ，仅白酒、食物饮料、银行、装修建材板块逆市高潮，装备、帆海装备、稀土、能源金属、小金属、风电开发板块跌幅居前。个股面，高潮股票数目过1000只，80只股票涨停。

周四，台积电在演示材料中示意，到2030年，众人半体市集范围将过1.5万亿好意思元，于此前预测的1万亿好意思元。台积电示意，在1.5万亿好意思元的市集结，东说念主工智能和能贪图瞻望占比55，其次是智高手机(20)和汽车诓骗(10)。台积电称，公司在2025年和2026年加速了产能膨胀速率，并贪图在2026年设立九期晶圆厂和封装步骤。路透社指出，这芯片制造商瞻望将提高其的2纳米和下代A16芯片的产能，2026年至2028年的复年增长率(CAGR)为70。

此外日前据媒体报说念，功率半体行业迎来加价潮，英飞凌、德州仪器等国际厂商起首提价，国内宏微科技、捷捷微电、新洁能等跟涨，MOSFET和IGBT涨幅达10-20，TrendForce集邦询查指出众人8英寸训导制程产能陆续消弱，封测端部分大厂运转加价。这轮加价的中枢手是AI数据中心。英飞凌在加价函中明确示意，AI用数据中心的部署致多款功率开关及集成电路出现供应枯竭。在需求爆发的同期，众人8英寸训导制程产能陆续消弱，上游原材料和代工封测资本全线高潮，功率半体正靠近供需两头的挤压。

祥瑞证券指出，面前三星重启新式半体研发投资，SK海力士布局国产半体材料，功率半体因产能趋紧靠近供需急切。面前AI竞赛激发的资源竞争已延伸至系数半体供应链。国金证券示意，半体产业链在逆众人化布景下加速自主可控程度，国内开发、材料及部件企业不才游考证入提速。

众人半体销售额2026年3月同比大增79.2，锚索季度销售额达到2985亿好意思元，环比增长25。面前三星重启新式半体研发投资，SK海力士布局国产半体材料，功率半体因产能趋紧靠近供需急切。面前AI竞赛激发的资源竞争已延伸至系数半体供应链，头部企业为移交苍劲的AI需求，先预订大批晶圆代工4/3nm制程、CoWoS产能，以及要道部件包头钢绞线型号及规格一览表 ，致3nm至2nm晶圆、2.5D/3D封装堕入产能瓶颈，CoWoS枯竭问题陆续。国际主要云表办事供应商(CSP)束缚加码AI基础步骤设立，动存储行业景气陆续上行，存储居品迎来量价王人升态势，讨论到AI陆续景气，本轮存储周期的强度和陆续有望过上轮。

国金证券：半体产业链在逆众人化布景下加速自主可控程度

半体产业链在逆众人化布景下加速自主可控程度，国内开发、材料及部件企业不才游考证入提速，晶圆厂稼动率回升带动半体材料公司事迹预期，且二季度有望延续。

东莞证券：AI需求驱动下行业景气度陆续提高

2026年1-3月，众人半体销售额计同比+62.51，国内半体销售额计同比+59.88，露馅AI需求驱动下行业景气度陆续提高，CPU、存储、算力芯片等中枢武艺陆续紧缺。AI算力投资正逐渐由阶段设立转向弥远基础步骤化，GPU、HBM、速交换芯片、电源处置及封装等武艺有望陆续受益。

中金公司：科创芯片高潮逻辑已从估值建造转向事迹驱动

科创芯片当作“新质出产力”中枢载体，高潮逻辑已从估值建造转向事迹驱动。在AI算力爆发、国产替代纵进及盈利的布景下，板块具备陆续上行基础，冷落聚焦算力基建、芯片、材料干线，把抓景气详情。

中信建投：半体开发受益于下流扩产大周期进取趋势明确

泛AI开发需求正成为用开发子行业中枢增长牵引力，其中半体开发受益于下流扩产大周期进取趋势明确，2026Q1前说念开发增速建造显着，后说念开发增景气陆续；存储扩产弹向如中微公司、精智达等方向订单端已现局部，部件武艺亦随国产替代加速迎来拐点。该趋势与中证500指数中大批开发类质成长股度契。

申万宏源：芯片瞎想行业已插足新阶段

芯片瞎想产业驱能源正向云表大模子、端侧AI爆发及国产替代多维拓展。行业已插足“诓骗牵引+生态协同”新阶段，具备中枢技能壁垒与垂直整智力的企业将先受益。

(本文不组成任何投资冷落，投资者据此操作，切终结兴隆。市集有风险，投资需严慎。)

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