淮南无粘预应力钢绞线 【风口研报】马斯克音讯催化与国内计谋共振运转 光伏开垦或迎成就与成长双干线

　　A股三大指数当天涨跌不，沪指失守4000点大关，创业板指盘中创2021年12月以来新。为止收盘，沪指跌1.24，证成指跌0.25，创业板指涨1.30。沪京三市成交额达到2.3万亿，较昨日放量逾1500亿。行业板块呈现普跌态势，光伏开垦、动力金属、电板板块逆市飞腾，通讯管事、软件开发、化学原料、化学纤维、石油石化、贪图机开垦板块跌幅居前。个股面，下降股票数目过4000只，近40只股票涨停。

　　据财联社报说念，记者从音讯东说念主士获悉，此前马斯克旗下Space X团队向国内某头部异质结开垦厂采购开垦，该订单瞻望将于5月周发货。类半体产物出口齐需要经过相关部门备案审批，现在还在进中。据悉，马斯克团队旗下光伏订单主要分为Space X（S链）和Tesla（T链），辩论哄骗场景永别是天外和大地。另据音讯东说念主士称，现在T链作订单还处于洽谈中，波及多TOPCon开垦厂。

　　此外，据工业和信息化部音讯，2026年3月19日，《光伏组件安全条件》《光伏组件铭符号条件》两项强制国尺度茶话会在京召开，会议磋议进两项强制国尺度制定和施行职责。会议强调，光伏制造企业之间要加强尺度引、安全监管；发电央企要主动化招投标采购机制，采购流程中要提前对标、主动相接尺度条件，加大对安全问题的爱重。各要协同发力，坚捏更正引，动光伏行业从“鸿沟先”向“价值先”转机，共同构建安全可靠的良竞争面孔，以施行看成筑牢国动力安全樊篱。

　　东吴证券暗示，光伏开垦商基本面已筑底，2026年将迎来成就与成长双干线。天外算力哄骗场景加快落地，光伏从大地动力走向轨说念动力体系，为行业引入“类半体开垦”的长周期成长逻辑。中信证券指出，马斯克下注光伏制造，为轨说念算力和AI供电铺路。头部光伏开垦厂商具备强的迭代和快速反应智商，有望踏进特斯拉和SpaceX等相关开垦供应链，并收货额订单，开全新成漫空间。

　　东吴证券：光伏开垦商基本面已筑底

　　光伏开垦商基本面已筑底，2026年将迎来成就与成长双干线。天外算力哄骗场景加快落地，光伏从大地动力走向轨说念动力体系，为行业引入“类半体开垦”的长周期成长逻辑。在鸿沟化阶段，动力系统将转向具老本势的硅基工夫，HJT凭借薄片化与柔化特在减重与适配卷展式阵列面具备潜在势。国际大地需求成为现实增量，钢绞线好意思国与中东等地共振运转扩产。好意思国新增装机保捏景气，原土制造计谋强化供应链安全，HJT凭借低工序、粗劣耗等势契好意思国制造环境，且不存在利风险。与此同期，中东资源天禀凸起淮南无粘预应力钢绞线，中资主链企业加快原土建厂，国产开垦“借船出海”逻辑强化。2025年行业度颐养，基本面已充分出清，龙头开垦商筹划风险基本开释。瞻望2026年在国际需求开释与国内市集化出清完成的配景下，开垦订单有望参加成就通说念。

　　中信证券：天外光伏需求有望迎来指数增长

　　天外光伏需求有望迎来指数增长。马斯克下注光伏制造，为轨说念算力和AI供电铺路。头部光伏开垦厂商具备强的迭代和快速反应智商，有望踏进特斯拉和SpaceX等相关开垦供应链，并收货额订单，开全新成漫空间。此外，天外光伏开垦或具备显然通胀应，价值量或将竣事跃迁式普及。

　　建证券：光伏等新动力或为保险国动力安全的新大概口

　　动力域环境复杂严峻，地缘冲突握住加重，光伏等新动力或为保险国动力安全的新大概口。包括光伏在内的部分产物升值税出口退税将于2026年4月起取消，短期或带动国内光伏产物出货需求加多，弥远或促进逾期产能出清，化产能结构。

　　国金证券：算力卫星瞻望将为天外光伏带来百GW需求量

　　算力卫星瞻望将为天外光伏带来百GW需求量。ITU、FCC辐射王法时常以辐射量的10、50、为节点，凭据中好意思已陈述的卫星辐射观点，好意思国以Space X和Starcloud为的算力星座共观点辐射108.8万颗算力卫星，卫星功率以Space X刻下的假想鸿沟100kW进行测算；以“星算”、“天算”、“三体”、“北京星空院”四大算力星座共观点辐射8758颗卫星，商量到国内芯片算力和功耗仍有定差距，国内算力卫星假定以每颗卫星20kW功率测算，当辐射量达到观点的10/50/时，对应天外光伏的需求量永别为6.6/66.5/132.9GW。

　　华西证券：天外光伏开成漫空间

　　交易提速，天外光伏开成漫空间。交易交易化新纪元下，低轨卫星部署与天外算力场景兴起，带动天外光伏需求爆发。天外光伏凭借淹没、24小时发电、能量密度的势，较大地光伏率显赫普及，还能大幅镌汰天外数据中心老本，成为AI数据中心与卫星星座的刚需动力案。

　　国泰海通：数据中心配光储+天外光伏有望运转新轮开垦扩产

　　马斯克提倡Space X和特斯拉观点部署计200GW光伏产能，开垦公司领先受益。数据中心配光储+天外光伏有望运转新轮开垦扩产。

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