群益证券(香港)有限公司沈嘉婕近期对大金重工进行磋议并发布了磋议敷陈《公司港股上市在即，新业务取得阐扬，冷落“买进”》，上调大金重工见识价至94.0元，予以增持评。
大金重工(002487)
论断与冷落：
5 月 28 日公司发布 H 股招股确认书， 拟各人发售 8696.58 万股， 发售价不于 66.4 港元(与前日 A 股收盘价持平)石河子钢绞线生产厂家，召募总和为 57.74 亿港元。瞻望将于 6 月 5 日港交所上市。
2026 年以来，欧洲列国赓续维持海风诞生进， 化拍补贴机制，拍容量有望同比增 30。 中长久看， 欧洲列国曾经细则了 2050 年北海地区300GW 的海风装机见识(2025 年累计仅 35GW)，需求持续强。 现在国外海风供应链产能供不应求，公司手捏客户资源， 坐蓐智商豪阔，运输智商冉冉提高， 公司缠绵往时几年提高欧洲市集市占率至 50(2025 年 30)，事迹增长可期。 咱们瞻望公司 2026/2027/2028 年的净利润划分至 19.3/27.3/36.4亿元,YOY+75/+41.3/+33.7， EPS 划分为 3.0/4.3/5.7 元， A 股按现时价钱计较，对应 2025/2026/2027 年 PE 为 24.3/17.2/12.9 倍，冷落买进。
公司行将港股上市，将跨越提高国外竞争力： 5 月 28 日公司发布 H股招股确认书， 拟各人发售 8696.58 万股， 发售价不于 66.4 港元(与前日 A 股收盘价持平)， 瞻望召募总和为 57.75 亿港元。 瞻望将于6 月 5 日港交所上市。 现在包括 GIC、瓴在内的基石投资者曾经认购28 亿港元(按价计较约占 4221 万股，钢绞线厂家占发售量的 48.5)。
这次公司募得资金将用于升远海综责罚案、诞生欧洲总装基地和各人研发中心， 跨越拓展各人市集等。 公司现在业务界限曾经诡秘海工居品制造和点对点居品运输。 往时公司将通“坐蓐—海运—母港—装置”全链路。 公司现在曾经在丹麦、德国、西班牙布局三个母港， 将为客户提供多土产货化行状。
公司取得多个造船订单，将对事迹产生积影响: 近期公司已密集签署多个造船订单。 公司 5 月 25 日发布公告， 与荷兰海工龙头企业 Jumbo签署 2 艘重吊船建造同，同金额为 1.56 亿好意思元(东谈主民币 10.69亿元) ， 缠绵于 2028-2029 年分批次录用。 5 月 12 日公司公告与希腊船东的 2 艘散货船建造同， 同金额为 1.53 亿好意思元(东谈主民币约 10.44亿元) 。 4 月 24 日公司公告了与挪威和希腊船东的 8 艘散货船同，同金额计 5.91 亿好意思元(东谈主民币 40.58 亿元)。
本年以来，公司已公告船舶建造同达东谈主民币 61.71 亿元，金额与 2025年总营收基本持平，将于 2028-2029 年录用，将对公司收入有较大的提高。 盘锦基地目客岁度下水智商为 6 艘(按载重吨位 40000-60000 吨重型船面运输船计较)，艘自建船已于本年 2 月航，二艘将于 Q2航。 公司的造船智商曾经经取得欧洲客户的招供，在产能富余的情况下公司将择作。
盈 利 预 期 ： 我 们 预 计 公 司 2026/2027/2028 年 的 净 利 润 分 别 至19.3/27.3/36.4 亿元,YOY+75/+41.3/+33.7， EPS 划分为 3.0/4.3/5.7元， A 股按现时价钱计较，对应 2025/2026/2027 年 PE 为 24.3/17.2/12.9倍，冷落买进。
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