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国金证券发布研报称阿里15.24钢绞线每米重量 ，金价位震撼带来较大预期差，以为行业价增量跌态势下老铺黄金（06181）端运营Alpha线路，近似店铺诊治果开释，公司1-2月份基数增长有望考据，进而带动估值切换。该行瞻望公司2025/2026/2027年EPS预测至27.7/39.4/48.2元，公司股票现价对应PE估值为24/17/14倍，守护“买入”评，握续荐。
国金证券主要不雅点如下：
金价大幅波动下韧或预期阿里15.24钢绞线每米重量 ，门店末端供不应求，造成列队飞扬
1月30日金价大幅着落，从当日点至收盘跌幅10，而老铺末端门店连接元旦以来的列队飞扬。1月31日至2月1日着落隔夜周末时辰，北上广及杭州、武汉、南京、西安等多地老铺门店仍是呈现列队盛况，其中上海恒隆、北京中环等门店在莫得扣头行径情况下仍有较火爆列队，金价波动时辰仍具较大蛊卦力。
该行瞻望需求增的中枢原因是末端消耗者造成了褂讪加价的预期，象征着消耗者对老铺价值的认同度握续晋升。该行以为老铺黄金居品价值包含三个层面：1）材质价值：端黄金饰品由于黄金加价，容易加价；现时消耗者对黄金中永久高潮也具备信心；2）盘算价值：消耗者认同其居品盘算溢价，不会因金价高潮而收缩；3）价值：加价预期类似品，如LV加价前列队购，本次消耗者在金价剧烈回调情况下仍列队购，是度认同老铺加价预期，钢绞线厂家与材质价值关，本色是公司价值的认同度晋升，公司2025年已完成三次进取调价阿里15.24钢绞线每米重量 ，其中次调价发生在2月份春节后，现时消耗者预期将在年后产生加价，从而激勉列队购飞扬。
手机号码：13302071130金价涨幅前备货饱胀，毛利率端有望配置至常态水平
2025年10月公司已完成27亿港元配售，其中70约19亿港元用于存货储备，备货相对饱胀，近似25年10月底已调价，毛利率有望迟缓配置。
中永久增漫空间：公司客细巧化惩处拓展在即，单店晋起飞间较大
放弃25年11月底，老铺黄金40多自营门店掩饰16个城市，通盘位于线和新线城市的端购物中心，国表里均有较大拓展空间。而公司谛视门店质地而非盲目数目推广，2026年瞻望将握续化现存门店地段，面积和场景。公司已诞生客惩处部，针对客进行细巧化惩处，2025H1赤忱会员达48万名，较2024年底新增13万名。跟着公司细巧化运营加强，会员数目和粘有望握续增长。
风险提醒：金价握续下行风险、行业竞争加重、末端消耗不足预期、门店拓展不足预期。
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