商场快评：A股全天颤动、缩量开荒。当天A股三大指数颤动开荒，商场全体缩量普涨和田缓粘结钢绞线，两市成交3.18万亿，个股涨跌比3804:1628，行业涨跌比为22:9。机器东谈主、汽车等向阐扬强势、电颤动、立异药反回生跃，化工、传媒、电子等向跌。

　　ETF行情:机器东谈主涨，立异药、汽车强势

　　机器东谈主：强势涨

　　【ETF阐扬】机器东谈主ETF广发#159050（+10.0）

　　【有关音讯面】（1）7月2日，证监会已批复愉快宇树科技次公开刊行股票注册肯求。（2）7月2日，马斯克在弗里蒙特工场参不雅Optimus机器东谈主坐褥线，可能代表东谈主形机器东谈主已插足量产阶段。

　　医药/立异药：反回生跃

　　【ETF阐扬】港股立异药ETF广发#513120（+4.9）

　　恒生生物科技ETF广发#159169（+4.6）和田缓粘结钢绞线

　　立异药ETF广发#515120（+3.0）

　　【有关音讯面】支付与订价计谋抓续，产业逻辑插足数据、出海、支付共同考证阶段：（1）7月1日，12批国集采明确仅纳入熟习仿制药，利期内的立异药不被纳入集采。（2）6月29日，国医保局开启双目次机制，立异药进商保目次后，8年内医保磋商不再重迭压价，利于蔓延企业研发资本回收窗口。

　　汽车：颤动

　　【ETF阐扬】 港股通汽车ETF广发#520600（+4.1）

　　汽车ETF广发#159512（+3.5）

　　【有关音讯面】（1）据乘联分会，2026年6月，世界新动力乘用车厂商批发销量预估达到151万辆，同比增长22，环比增长12，实现两位数双增长。（2）7月3日，欧洲汽车制造商协会新统计数据流露，5月乘用车在欧洲商场份额次过日本。

　　电/消耗：低位和田缓粘结钢绞线

　　【ETF阐扬】 可选消耗ETF广发#159936（+3.2）

　　电ETF广发#560880（+2.6）

　　【有关音讯面】近日，国发改委已下达本年三批开荒新型样清单和资金安排，复旧动力电力、线下消耗买卖武艺、老旧营运货车、住宅老旧电梯等域开荒新和老旧小区加装电梯。

　　后市瞻望：格调舞动加速，平衡树立先

　　开源证券以为，近期META对出门售闲置算力激发商场对存储订价和算力稀缺的担忧，钢绞线厂家短期商场波动权臣加重。7月插足中报功绩考证期，鉴于AI链前期估值隐含的增长预期过，功绩预期空间有限。但当天产业阐扬不俗，机器东谈主全天强势，汽车、电等低位板块，立异药反回生跃。全体来看，反应资金作念厚心理仍在，不宜过度悲不雅。瞻望后市，中报功绩考证期相近，提出在科技干线中聚焦订单收场度、盈利增、景气赓续的向，对位纯叙事型倡导不宜过于激进，可逢收场部分盈利；同期兼配低位开荒向，以格调平衡打法短期波动。

　　结构上提出关爱：

　　（1）医药：国产立异药寰球作价值抓续收场、医保+商保双目次进叠加前期调整较为充分，看好后市机会。2026年立异药BD抓续增长，行径3月27日对外授权交往总数已600亿好意思元；2025年出海授权创历史新，全年交往总金额达1356亿好意思元，后续仍有望赓续热度。

　　【居品】港股立异药ETF广发#513120、 立异药ETF广发#515120、 恒生生物科技ETF广发#159169

　　（2）AI产业链：前期AI硬件积攒较大涨幅的配景下，短期商场难回想“叙事质疑”和“估值质疑”，但并不改产业景气，仅仅甄别和再订价。

　　【居品】通讯ETF广发#159507、科创东谈主工智能ETF广发#588760、科创芯片贪图ETF广发#589210

　　（3）消耗：戒指关爱前期调整充分、估值压力有所开释后的补涨机会，消耗、券商等板块与成长板块出现残暴的分化行情，后续有望迎来开荒机会。

　　【居品】恒生消耗ETF广发#159699、 可选消耗ETF广发#159936、 消耗ETF广发#560680

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