A股三大指数当天集体回调，限制收盘，沪指跌0.72，证成指跌0.33，创业板指跌0.73。沪京三市成交额过2.1万亿，较昨日缩量约3000亿。行业板块多量收跌，稀土、通讯拓荒板块涨幅居前，旅游、软件开发、游戏、医药买卖、保障、房地产劳动、IT劳动、化学制药板块跌幅居前。个股面，高涨股票数目过1100只，逾60只股票涨停。
光模块产业正迎来CPO与OCS量产元年。国金证券指出，台积电旗下硅光整平台COUPE瞻望2026年干与量产，将成为动共封装光学（CPO）工夫从0到1落地的关节里程碑；重叠工信部开展普惠算力赋能中小企业项行为，明确提倡动全光交换（OCS）工夫诓骗部署以裁减蚁集时延，光互联在AI集群中的价值量占比有望抓续普及。
此外由AI数据中心设立与地缘需求出手的大家光纤市集加价潮跳跃证明，新数据泄露市集G652.D光纤价钱自前年低点涨400，机构瞻望2026-2027年大家供需缺口将扩大至15。价钱高涨趋势在官采购中取得跳跃印证。出动2026年至2027年特种光缆居品辘集采购式样近日公布招标终结泄露，这次采购领域约7.94万皮长公里，折313.10万芯公里，投标限价不含税总价25124.71万元。值得刺想法是，从中标价钱来看，8中标厂商中，7厂商均按照限价进行投标。
星河分析，这次集采终结再次证实光纤光缆价钱高涨趋势显贵。光纤行业的中枢驱能源已发生根蒂滚动，行业追究从“运营商基建出手”转向“AI算力出手”。世纪证券合计，AI出手下，大家光通讯行业景气度抓续攀升，需求快速增长以致供需仍然偏紧，看好景气周期下国内光通讯供应链的参与度和价值分拨双升。
星河：光纤行业的中枢驱能源已发生根蒂滚动
这次集采终结再次证实光纤光缆价钱高涨趋势显贵。光纤行业的中枢驱能源已发生根蒂滚动：昔时，行业增长主要依赖5G基站设立与FTTH领域化部署，本体是处分“鸠合的有”，三大运营商凭借渊博议价权主集采市集。研讨词，自2025年以来，钢绞线厂家大家AI竞赛催生大智算集群设立平顶山钢绞线多少，数据中心互联对带宽、低损耗光纤的需求激增，动行业追究从“运营商基建出手”转向“AI算力出手”。
世纪证券：大家光通讯行业景气度抓续攀升
AI出手下，大家光通讯行业景气度抓续攀升，需求快速增长以致供需仍然偏紧，看好景气周期下国内光通讯供应链的参与度和价值分拨双升，建议蔼然光模块、光芯片、有源/源光器件以及光纤光缆等细分产业才气。
中信建投：光纤光缆行业已从复苏转向“量价王人升、供给偏紧”阶段
AI算力需求已从单的大模子考验至Agent等诓骗（Clawdbot）以及自动驾驶、机器东谈主等物理天下（特斯拉成本开支增多），AI算力需求已经昌盛，北好意思CSP成本开支依旧乐不雅。继续看好AI算力产业链，至极是事迹能见度较的光模块产业链等。此外，光纤光缆行业已从复苏转向“量价王人升、供给偏紧”阶段，CRU新数据泄露，2026年1月散纤市集价钱较2025年11月大涨79，抓续荐。
国金证券：光通讯产业干与量价王人升新阶段
2026年大家光模块市集领域有望已毕1.5–2倍增长，2027年延续增态势；Lumentum预测磷化铟光芯片2026–2030年复增长率达85，上游中枢器件才气成长弹凸起。工夫迭代与需求扩容正动光通讯产业干与量价王人升新阶段。
广发证券：建议蔼然布局CPO封装、检测等关节拓荒的公司
CPO算作光模块的下代工夫，跟着AI劳动器互联对数据传输率的条目越来越，产业趋势正跳跃被加强，大家头部厂商均积探索有关工夫旅途和诓骗。建议蔼然布局CPO封装、检测等关节拓荒的公司。
上海证券：光通讯正从传统通讯底座升为决定AI算力上限的关节瓶颈
天津市瑞通预应力钢绞线有限公司AI算力已成为光互联工夫变革的中枢驱能源，速光模块追究迈入3.2T时期，CPO（共封装光学）、LPO（线直驱光学）等封装工夫已从看法考证走向领域商用试点，有处分速光模块功耗与延伸痛点；硅光集成、光路交换（OCS）等前沿工夫加快封闭，光通讯正从传统通讯底座升为决定AI算力上限的关节瓶颈。
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