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②长江证券以为，碳化硅产业迎来“需求扩容+供给重构”历史拐点。

机构指出，碳化硅历经新动力汽车、光伏逆变器等可靠场景十年考据，其材料基因正“降维”赋能算力散热。数据中心面，算力普及动机柜功率密度飙升，SiC哄骗于UPS、HVDC、SST等电源成立。同期，SiC算作封装散热材料，处治GPU发烧贫寒。碳化硅(SiC)成为脱手时间升与率立异的要道撑执。

长江证券以为，碳化硅产业迎来“需求扩容+供给重构”历史拐点：需求端，AI芯片散热催生全新增量市集——台积电CoWoS产能2026年将达100万片每月，若30罗致碳化硅案，潜在空间10亿好意思元；访佛新动力基本盘谨慎增长，行业插足双轮脱手增通谈。供给端，国内头部企业最初冲破12英寸衬底全品类研发与中侦查证，钢绞线产能诡计加快落地；而国外龙头Wolfspeed因执续无数赔本插足歇业重组，大家供应链主权加快向升沉，同期资历多年竞争，国内供给方法为明晰。在此方法下，具备时间壁垒、垂直整才调与客户度绑定的龙头企业，将充分强抢“算力β+国产α”双重红利，动碳化硅从材料供应商跃升为算力基础次序中枢赋能者。

据财联社主题库线路眉山15.2钢绞线规格及参数，有关上市公司中：

芯联集成SiC MOSFET 芯片及模组已秘籍650-3300V碳化硅工艺平台，产物要道倡导均处于国内先水平。 在AI管事器电源域，公司开辟的55纳米率电源照管芯片平台时间已赢得首要冲破。

‌宏微科技自主研发的NCB SiC模块已顺利通过国外主流AI管事器厂商整机认证，并终了小批量供货，发达切入端算力电源中枢供应链。

关系个股：宏微科技(sh688711)、芯联集成-U(sh688469)

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